La SCP Poyac & Cini a conseillé CONNECT INVEST et ACG MANAGEMENT dans le cadre de la reprise, au travers d’un MBI, d’APTAFETES, 1er grossiste importateur français d’articles de fêtes. La SCP Poyac & Cini est notamment intervenue dans le cadre des audits d’acquisition, de la structuration du schéma de reprise et sa mise en œuvre, et dans la négociation de la dette sénior.
La SCP Poyac a conseillé les associés de Maxter lors de la cession en novembre 2014 de cette société à la filiale française du groupe américain Corpak.
Maxter, basée à Marseille, est spécialisée dans la nutrition et l’aspiration chez l’adulte, l’enfant et le prématuré (sondes de nutrition et sondes d’aspiration gastriques).
La SCP Poyac a conseillé OLIFAN dans le cadre de la structuration juridique de son groupe.
Nous avons notamment apporté notre expertise et notre assistance dans le cadre de la fusion de sept cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Le groupe Olifan a pour ambition de devenir le premier groupe paneuropéen indépendant de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement.
A la suite de l’opération de fusion, le Groupe Olifan implanté à Aix en Provence, Cannes, Lyon, Nice, Paris et Strasbourg compte près de trois mille clients, une trentaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires denviron 4 millions deuros. Ses ambitions affichées à 5 ans sont les suivantes : 15.000 clients, 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, une présence dans toutes les grandes villes et une diversification géographique paneuropéenne.
Après avoir conseillé le management en novembre 2007 lors de l’émancipation d’ADF du groupe GDF-Suez, la SCP Poyac est à nouveau intervenue pour le compte du management et des salariés dans le cadre de la restructuration du capital social de la société ADF Croissance.
Cette opération s’est notamment traduite par la sortie des fonds gérés par la société de gestion EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS et le renforcement de la position du management au capital social. Actomezz et Etoile ID ont complété le tour de table. Le groupe ADF, spécialiste des services de maintenance industrielle a totalisé un chiffre daffaires de 260 M lors des 12 derniers mois (contre 189 M en 2007), pour un EBITDA qui serait supérieur à 13 M.
Après avoir conseillé ACG Management (ex Viveris Management) et son partenaire, la société CONNECT GESTION, lors de la reprise du groupe IFC en 2011 aux travers d’un LBO, la SCP Poyac est à nouveau intervenue dans le cadre d’un LBO secondaire visant à assurer (i) la sortie du FCPR Connect Capital, (ii) l’entrée des fonds gérés par la société de gestion de fonds IXO PRIVATE EQUITY et (iii) le renforcement de la participation du manager en place. Fondé en 1990 à Avignon, IFC est aujourd’hui implanté dans huit métropoles régionales du quart sud-est de la France et accompagne près de 1 000 jeunes au diplôme tous les ans.
Ses différents établissements préparent à une vingtaine de diplômes nationaux, particulièrement des BTS et des titres de niveau 2 (BAC + 3) et de niveau 1 (BAC + 5).
La SCP Poyac a conseillé la société Groupe SSD La Coupole, détenue par Monsieur Serge Daninos et l’investisseur régional SOFIPACA (filiale du crédit agricole), lors de la cession de l’EHPAD « Les Jardins de Provence », situé à Six-Fours-les-Plages (13010) et de l’EHPAD « L’Age d’Or », situé à la Seyne-sur-mer. Les 2 EHPAD ont été acquis par les fonds gérés par 123 Venture et seront dorénavant exploités sous licence Philogeris.
La SCP Poyac a conseillé les sociétés de gestion de fonds VIVERIS MANAGEMENT et SOFIMAC PARTNERS dans le cadre de leur investissement dans la société Axess Vision Technology, le spécialiste de l’endoscopie jetable. Cette nouvelle levée de fond d’un montant de 3,5 millions d’euros intervient après celle réalisée en 2008 auprès d’OTC Asset Management et de Cap décisif.
La SCP Poyac a conseillé les vendeurs, dont le FCPR Connect Capital émis par Viveris Management, lors de la cession de la société Groupe Ascenseurs Méditerranée, un des leaders en Paca dans la maintenance d’ascenseurs et les travaux de modernisation, au profit de Paca Ascenseurs Services, filiale du groupe Suisse Agta Record, acteur incontournable du marché mondial des portes automatiques.
La SCP Poyac a conseillé la société Groupe SSD La Coupole, détenue par Monsieur Serge Daninos et l’investisseur régional SOFIPACA (filiale du crédit agricole), lors de la cession de l’EHPAD « Les Jardins d’Enée », situé à Marseille (13010). L’intervention de la SCP Poyac a porté notamment sur la structuration juridique, fiscale et financière de la sortie et les négociations avec les acquéreurs.
La SCP Poyac a conseillé CONNECT INVEST dans le cadre de la reprise par MBI des actifs de la société METAUPLAST, société spécialisée dans la fabrication de PLV, présentoirs et mobiliers.
Parc Edonia, Bât. E
35760 Saint Grégoire
Tél : + 33 (0) 6 35 12 51 96